Las mejores gestoras de fondos mutuos para altos patrimonios en 2021
Administradoras destacaron por su desempeño en el segmento de series de fondos que exigen aportes mínimos de $50 millones. Es uno de los segmentos con menos partícipes, pero destaca entre los que más dinero mueve en el mundo de los fondos mutuos. Los fondos que apuntan a este segmento llamado “clientes de alto patrimonio” —y que piden aportes mínimos de $50 millones— tuvieron un importante crecimiento en 2021, tanto a nivel de patrimoniocomo de participación.
En un mercado con una oferta de 426 series de fondos, distribuidos entre 12 gestoras el patrimonio total do llegó a $3, billones el últi mo año (más de US$ 4.627 mi llones). La cifra representa un aumento de 15,3 % en comparación a 2020. Mientras tanto, los Las mejores gestoras de fondos para alto patrimonio Administradoras de fondos mutuos ordenadas por el retorno despúes de costos y riesgo en series de fondos para inversores de alto patrimonio. HA Mejor desempeño Eh Santander BICE Sura Larrain Vial Índices de desempeño 2021 Internac. Total Accionario | Balanceados Internac.
Nacional BTG Pactual Zurich 10 10 Consorcio 11 11 Credicorp Capital a 12 12 Banco Estado - 2118 - 7 BOM KEN (*) Incluye la oferta total de fondos delas AGF para ost tio de Inversionista, xcopto ls mercados monetarios.
Dtos l 31-10-2021 (2 No cumple con ol historial no tine fondos ena categoría 51,46 51,48 54,29 20,06 Fuente El Mercurio Inversiones Rankine elaborado por El Mercurio Inversiones: partícipes llegaron 43.640, creciendo 14,5 %. Con esos números sobre la mesa, en este reporte se expone en detalle el desempeño de las administradoras que ofrecen fondos para este tipo de clientes, Se trata de la séptima entrega de la serie 2021 del Ranking de Las mejores Administradoras de Fondos Mutuos que anualmente elabora El Mercurio Inversiones (puede ver los ya publicados en el medio digital). Tal como lo detalla la metodología de este ranking, se trata de un análisis anual de sus resultados de tres años, al cierre del 31 de octubre y que evalúa periodos de 12 meses con ponderaciones distintas, predominando el último año, El primer lugar es para Santander, por segundo año consecutivo. Esta gestora destacó principalmente en la categoría de fondos balanceados, donde obtuvo el puntaje máximo. Además, consignó en 2021 un aumento de 13% en su patrimonio administrado y un incremento de 28,9 % en el número de partícipes. El segundo lugar es para Bl CE, que también mantuvo su posición del año anterior. Su producto estrella fueron los fondos de deuda internacional, donde obtuvo el máximo puntaje. Adicionalmente, logró buenos resultados en los fondos de acciones locales, acciones internacionales y deuda local, El tercer lugar es para ltaú, que escaló desde el sexto puesto obtenido en 2020. Aunque no logró liderar ningún índice en particular, registró un buen desempeño en los fondos de deuda (local e internacional), y en los balanceados.
Además, registró un gran avance de 91,4 % en el patrimonio administrado, y un crecimiento de 42,3 % en el número de partícipes, Otras AGF destacadas en el segmento de clientes de alto patrimonio fueron: BCI, que logró el mejor resultado en los fondos de acciones nacionales y extranjeras; y BTG Pactual, que lideró el listado en los fondos de deuda local. En la tabla asociada, puede ver en detalle el desempeño de las distintas administradoras que ofrecen series para este tipo de inversionistas.
Pequeños inversionistas Mientras tanto, en la categoría que contempla a los “inversionistas retail”, o pequeños inversionistas (la que incluyó a 1.209.545 partícipes el año pasado), el primer lugar de este año se lo llevó Security, que escaló desde la sexta posición obtenida en 2020. Esta AGF destacó principalmente por su desempeño en los fondos de acciones nacionales, así como también en los instrumentos balanceados y en los vehículos de deuda local. El segundo lugar es para Principal, que logró un importante ascenso desde el decimotercer puesto registrado el año anterior. El tercer lugar fue para BCI, que mantuvo la misma pos ción alcanzada en el último ranking anual.