Anuncio de venta del 80% de GNL Quintero destaca en marzo
El mes de marzo resultó muy activo, tanto en cierres como en anuncios de transacciones. Entre las operaciones concretadas destacan la adquisición de Exportadora Subsole por la estadounidense Frutura y la compra de Pay Flow Chile, compañía de adelantos de sueldo a trabajadores, por parte de Buk.
Entre los anuncios de transacciones, cabe destacar el acuerdo para la adquisición del 80% de GNL Quintero, la operación entre Entel y Equinix para la venta del negocio de data centers de la compañía de telecomunicaciones, y el compromiso establecido por Cargill y Mitsui para adquirir el 24,5 % y 1,13% de las acciones de Salmones Multiexport, respectivamente.
FUSIONES Y ADQUISICIONES transacciones COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS) COMENTARIOS El fondo israelita focalizado en energías renovables Windin' Capital concretó la adquisición de tres plantas eólicas ubicadas en las regiones del Biobío y de La Araucanía, con una capacidad combinada de 103,8 MW. La compañía de alimentos estadounidense Frutura concretó la adquisición de Exportadora Subsole, empresa chilena que produce y exporta uvas de icos, kiwis, paltas, cerezas y granadas.
La compañía alemana Blue Elephant Energy concretó la adquisición de dos proyectos solares con una capacidad total de 20MW a Korkia y Moon Valley Capital, y de otros dos proyedos con capacidad total de 24MW a Generación Solar Distribuida. Elis, compañía francesa de soluciones en materia de textiles, higiene y bienestar, concretó la adquisición de Golden Clean, lavandería que provee _ servicios a empresas de salud y hotelería con sucursales en Santiago y Antofagasta.
Ía finlandesa de venta y servicios de maquinaria forestal, concr: La compañía minera canadiense Golden Arrow Resources Corporation, a través de su subsidiaria en Chile, concretó la adquisición del proyecto de cobre y óxido de hierro San Pietro, el cual contempla 18.448 hectáreas de concesiones de exploración y explotación en la Región de Atacama. La startup de tecnología y gestión de recursos humanos Buk concretó a adquisición de Pay Flow Cil, compañía que permito entregar adelantos de sueldo a los trabajadores por los días ya trabajados. FEMSA, compañía mexicana que opera las tiendas de conveniencia OXXO en Chile, concretó la adquisición de la cadena de tiendas de conveniencia _ OK Market a SMU por un monto de $ 49.474 millones.
A a Busbud, marketplace global para la compra de pasajes de buses, concretó la adquisición de Recorrido Latin America, compañía que opera la La minera australiana South32 concretó la adquisición del 45% de la mina Sierra Gorda, ubicada en la Región de Antofagasta, a Sumitomo Metal Mining (31,5 %) y Sumitomo Corporation (13,5 %) por un monto total de US$ 14.500 millones. La transacción considera pagos futuros de hasta US$ _500 millones sujetos al cumplimiento de ciertas tasas de producción y precios del eobre. Digital Bridge, compañía estadounidense de inversión en infraestructura digital, concretó la adquisición de la compañía chilena de telecomunicaciones especializada en fibra óptica Mundo al fondo de inversión chileno Linzor Capital. El retaller mundial Walmart concretó la adquisición de Babytuto, compañía chilena de e-commerce para artículos de bebés y juguetería.
La compañía canadiense Innergex Renewable Energy concretó la adquisición del proyecto solar San Andrés, que cuenta con una potencia de 50.6 Inversiones y Construcciones Belfi concretó la adquisición del 50% de Sociedad Concesionaria Aeropuerto Regional de Atacama que poseía Inversiones Aeroportuarias Atacama. COMENTARIOS Alfred H. Knight, compañía británica de inspección, análisis y consultoría técnica para las industrias de metales, minerales y combustibles sólidos, alcanzó un acuerdo para la adquisición de la consultora chilena en procesos metalúrgicos ASMIN Industrial. Partners y la belga Fluxys alcanzó un para la adquisición del 80% del de unacuerdo para la; a un a 5% y 1,13% de las acciones de respectivamente.
Alfinalizar la transacción, Mutiexport Foods será dueña de un 51% de Salmones Multiexport, mientras ¡ ones de 24,5 %. Salmones Multiex que Mitsui y Cargill serán ambas dueñas de partici Prosegur, a través de sunegocio de externalización de procesos y transformación digital Prosegur AVOS, alcanzó un acuerdo para la adquisición de Solunegocios, compañía chilena de Business Intelligence y servicios Cloud con operaciones en Chile, Perú y Colombia. La compañía estadounidense de infraestructura digital Equinix concretó un acuerdo para la compra de la línea de negocios de data centers de ENTEL en Chile.
La transacción induye un acuerdo de prestación de servicios temporal de integración de ENTEL para Equinix y un acuerdo de prestación de servicios a largo plazo por el que ENTEL pasaría a ser diente de Equinix en el negocio transferido. La compañía minera 5Q alcanzó un acuerdo para la adquisición de la planta de procesamiento SX-EW Ivan y sus concesiones mineras asociadas.
The Bank of Nova Scotia alcanzó un acuerdo para la adquisición de un 16,8 % adicional en Scotiabank Chile a la familia Said, incrementando su participación en la operación chilena a un 99,8 %. La compañía puertorriqueña de procesamiento de transacciones Evertec alcanzó un acuerdo para la adquisición de BBR, compañía chilena de _ soluciones de pago con operaciones en Perú. La compañía canadiense Innergex Renewable Energy alcanzó un acuerdo para la adquisición de un de parques eólicos en Chile con una potencia total de 332 MW, compuesto por los parques Sarco (170. MM), Aurora (129 MW) y Cuel (33 MW). El chileno de hoteles y casinos Enjoy a scudo para la fusión y absorción de la compañía del sector Dreams.
Al finalizar la con Minerals para la adquisición del proyecto de gasífic Mulpún, ubicado en la Región de Los Water Ways Technologies, compañía canadiense de soluciones tecnológicas para riego, alcanzó un acuerdo para la adquisi Hidrotop, compañía de ingeniería hidráulica y riego con operaciones en Chile y Argentina.
La compañía española de tecnología Indra Sistemas, a través de su subsidiaria de pagos digitales Minsait Payments, alcanzó un acuerdo para la _ adquisición de la procesadora de pagos Nexus a Banco de Chile, Banco Estado, BCI, Itaú Corpbanca y La Cria estadounidense Global Tech Industries Group.
Alcanzó un acuerdo la adquisición del 40% de Inversiones Trento, compañía que El grupo automotriz un acuerdo para la adquisición del 70% de Diec, compañía que distribuye las marcas Volvo Cars, Porsche, Jaguar y Land Rovel Santander Rentas a fondo de inversión de Santander Asset Management y Grupo Patio, alcanzó un acuerdo adquisición del 65% del edificio ubicado en Hermanos Arellano 160, Estación Central, que cuenta con 298 departamentos en 22 pisos. Grupo Patio es dueño del 35% restante del inmueble. American Airlines alcanzó un acuerdo para la adquisición de una participación minoritaria en la aerolínea low-cost Jet SMART. Esta transacción se enmarca dentro de la alianza entre las aerolíneas para fortalecer la red de rutas en el continente.
Nabiax, compañía dedicada a servicios de colocation y hosting en Data Centers de Latinoamérica y España, alcanzó un acuerdo para la adquisición de cuatro Data Centers al Grupo Telefónica, de los cuáles dos están ubicados en Chile y dos en España. Telefónica Infra, subsidiaria del Grupo Telefónica, recibirá a cambio un 20% de participación en Nabiax.
Vivo Corp alcanzó un acuerdo para la adquisición del 51% restante del hotel Mandarín Express y del 50% de la cadena de hoteles Citiexpress por rllones s y UF 02 millones respectivamente, ambos netos de deuda financiera. tRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS? DELA TIPO DE FECHA EMPRESA TRANSACCIÓN (EN 31/03/22 Autofin Esno _ Banco BTG Pactual Chile Bono 15/03/22 SMU ¡ Bono 09/03/22 Servicios Financieros Bono 01/03/22 Banco Consorcio Bono, Banco de Crédito e 17/02/22 Inversiones E 07/02/22 — Inversiones la Construcción Bono EMISIONES DE BONOS Y CRÉDITOS SINDICADOS COMENTARIOS. colocó bonos por UF 0,55 millones, con vencimiento al 22 de agosto de 2025 y TIR de 6.25%. Banco BTG Pactual Chile colocó bonos por UF 0,15 millones, SMU colocó bonos por UF 1 millón, con vencimiento al 1 de marzo de 2027 y TIR de 6,25%. Tanner Servicios colocó bonos por UF 0,64 millones. Banco Consorcio colocó bonos por UF 1 millón. Banco de Crédito e Inversiones colocó bonos por UF 3,6 millones. Inversiones la Construcción colocó bonos en el mercado internacional por US$ 300 millones con vencimiento a 10 años y tasa de interés de 4,75%. IPOS, AUMENTOS DE CAPITAL Y TRANSACCIONES EN BOLSA COMENTARIOS. La junta de accionistas de Vivocorp aprobó un aumento de capital por $10.891 millones mediante la emisión de 100 acciones Serie B y 349.900 acciones Serie C. La junta de accionistas de Credicorp Capital aprobó un aumento de capital por $1.100 millones mediante la emisión de hasta 219.780 acciones. La junta de accionistas de Contempora Compañía de Seguros Generales aprobó un aumento de capital por $1.500 millones mediante la emisión de hasta 3.953 acciones. La junta de accionistas de Vivo Corp aprobó un aumento de capital por $13.000 millones mediante la emisión de hasta 351 millones de acciones. La junta de accionistas de Primus Capital aprobó un aumento de capital por $7.000 millones mediante la emisión de 250.000 acciones. La junta de accionistas de Inversiones Agrícolas y Comerciales aprobó un aumento de capital por $8.798 millones mediante la emisión de 45,8 millones de acciones. La junta de accionistas de SOM aprobó un aumento de capital por US$1.100 millones mediante la emisión de 22,4 millones de acciones. La junta de accionistas de Bupa Chile aprobó un aumento de capital por $45.578 millones mediante la emisión de 182 millones de acciones. ENTEL alcanza acuerdo para venta de data centers a Equintx Entel alcanzó un acuerdo con la compañía esta= dounidense de infraestructura digital Equinix para venta de la línea de negocios de data centers en Chile. La operación -cuyo monto alcanzó los US$ 664 millonesincluye un acuerdo de prestación de servicios temporal de integración de Entel para Equinix y un acuerdo de prestación de servicios a largo plazo. De este modo, Entel pasaría a ser cliente de Equinix en el negocio transferido. El cierre de la transacción está previsto durante el segundo trimestre de este año. Equinix es una compañía multinacional estadounidense con sede en Redwood City, California, que se especializa en conexión a Internet y data centers. La compañía es líder en el mercado global con 200 data centers en 24 países.
Enagás y Omers acuerdan venta del 80% de GNL Quintero El consorcio formado por la estadounidense EIG Global Energy Partners y la belga Fluxys alcanzó un acuerdo con Enagás Chile y Omers Infrastructure para la adquisición del 80% del terminal de recepción, descarga, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado, GNL Quintero.
Con esta transacción, Enagás Chile venderá su participación de 45,4 % a cambio de US$ 661 millones y Omers Infrastructure hará lo propio con su participación de 34,6 %. ENAP mantendrá su participación del 20% en la compañía.