Adquisición del 34% de Brookfield Americas Infrastructure por Globalvía destaca en noviembre
FUSIONES Y ADQUISICIONES TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS) ACTIVO ADQUIRIDO VENDEDOR COMPRADOR DE LA Agricola y Plantas Los Ángeles y Rapaco Empresas lansa Ae No revelado Metalúrgica 24/0/21 40% de Kreis Accionistas Janssen No revelado Frigorífico Pacífico Blumar; Inversiones Galletue No revelado 34% de Brookfield Americas Brookfield Americas Globalvía Licitaciones e Holdings Chile Infrastructure Holdings 1 Infraestructura Chile No 1 10/0/21 del Accionistas 164 Capital 57 05/1/21 34% de Centrovet Accionistas Virbac PA Compañía de Seguros de 20/10/21 Mall Casacostanera Vivo Corp; Inmobiliaria Boulevard — Consorcio Nacional de 58 Nueva Costanera guros 08/10/21 Accionistas Advatix No revelado de pi no; o TRANSACCIONES ANUNCIADAS VENDEDOR compRa Do R DE LA TRANSACCIÓN 40% de Inversiones Trento Sean Wintraub Global Tech Industries Group 69 F.C. Ventas y Servicios Accionistas Ponsse No revelado 70% de Ditec Accionistas Inchcape No revelado BIWO Renovables; Latsolar Energy Proyectos Solares y Eólicos SUSI Partners No revelado Proyecto Minero Viernes Accionistas Falcon Gold No revelado. Sumitomo Metal Mining; Sumitomo 145% de Sierra Gorda S.C.M.
South32 1.550 Moneda Asset Management Accionistas Patria Investments 315 Altus Str ies; Altus Royalties; de Mia ls ol Santander Rentas Residenciales; 65% de Edificio 5 abril Accionistas Santander Asset Management; No revelado Grupo Patio Jet SMART Accionistas American Airlines No revelado 11% de Inversiones Mitta Sociedad de Inversiones Tajamar Mitsui 8.
Co No revelado Proyecto Minero Nueva Esperanza TDG Gold Corp kingsgate Consolidated 52 2 Data Centers Grupo Telefónica No revelado 51% de Mandarín Oriental y 50% de CorpGroup Inversiones Inversiones Citiexpress HCP Citiexpress Activos de Under Armour en Chile Under Armour; UA Chile Forus 19 Inversiones SMU; Supermercados FEMSA Comercio; Fomento Chile Económico Mexicano 55 Planta de Flotación Las Vacas Compañía Minero Don Alberto Camrova Resources 4 51% de Proyecto de litio Atacama Wealth Minerals Uranium One Group; Rosatom No revelado MONTO DE LA TRANSACCIÓN COMENTARIOS Empresas lansa concretó la venta de sus pants de agite en Los Ángeles y Rapaco.
La planta de Rapacofue adquirida por Cooperativa Agrícola y de Servicios, mientras que la planta de Los Ángeles fue adquirida por Banco de Chile en cuanto a sus terrenos y edificaciones y por Sociedad Industrial Metalúrgica en cuanto a sus maquinarias y equipos.
Janssen, compañía de equipamiento y maquinaria para la construcción, concretó la adquisición del 40% restante de la compañía de soluciones de intralogística Krei La compañía de soluciones de cadena de frío Emergent Cold Latin America concretó la adquisición de Frigorífico Pacífico, que posee más de 47.000 posiciones de pallets en tres instalaciones ubicadas en la región del Biobío. La española especializada en infraestructura de transporte Globalvía concretó la adquisición del 34% de Brookfield Americas Infrastructure Holdings Chile |, compañía controladora de Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express y Sociedad Concesionaria Túnel San Cristóbal. La gestora de fondos brasileña 1G4 Capital concretó la adquisición del 50% de Adelco, distribuidora de productos de consumo con presencia en Chile, Bolivia, Argentina y Perú.
La compañía francesa de salud animal Virbac adquirió un 34% adicional de Centrovet, alcanzando una participación del 100%. Compañía de Seguros de Vida Consorcio concretó la adquisición del centro comercial Mall Casacostanera, ubicado en la comuna de Vitacura, por UF 1,55 millones, La compañía de logística para e-commerce Advatix concretó la adquisición de Up-Time. Cl, compañía de consultoría en operaciones y soluciones de ingeniería.
La compañía de construcción e ingeniería Ingevec, a través de su subsidiaria Inmobiliaria Río Bueno, concretó la adquisición de Calcurrupe Desarrollo, que se encuentra desarrollando 6 proyectos en Santiago, al Fondo de Inversión Private Equity 1 de la administradora Ameris Capital. COMENTARIOS La compañía estadounidense Global Tech Industries Group alcanzó un acuerdo para la adquisición del 40% de Inversiones Trento, compañía que posee 1.400 hectáreas de concesiones mineras de minerales raros y hierro en Chile. Ponsse, compañía finlandesa de venta y servicios de maquinaria forestal, alcanzó un acuerdo para la adquisición de su distribuidor local F.C. Ventas y Servicios. El grupo automotriz Inchcape alcanzó un acuerdo para la adquisición del 70% de Ditec, compañía que distribuye las marcas Volvo Cars, Porsche, Jaguar y Land Rover en Chile. SUSI Partners, administradora de fondos suiza especializada en infraestructura y energía, alcanzó un acuerdo para la adquisición de un portafolio de proyectos solares y eólicos con una capacidad combinada por sobre los 200 MW. La minera canadiense Falcon Gold alcanzó un acuerdo para la adquisición del Proyecto Minero ubicado en la región de Antofagasta.
La minera australiana South32 alcanzó un acuerdo para la adquisición del 45% de la mina Sierra Gorda, ubicada en la región de Antofagasta, a Sumitomo Metal Mining (315%) Sumitomo Corporation (13,5 %) por un monto de US$ 1.550 millones, La transacción considera pagos adicionales futuros de hasta use 500 millones sujetos al cumplimiento de determinadas metas financieras.
Patria Investments, compañía brasileña de gestión de activos alternativos, alcanzó un acuerdo para la adquisición de la administradora de activos chilena Moneda Asset Management, por un monto inicial de US$ 315 millones, de los que US$ 187 millones se pagarán en acciones del comprador. La transacción considera pagos adicionales futuros sujetos al cumplimiento de determinadas metas financieras.
La compañía inglesa de royalty minero Altus Strategies, a través de las sociedades Altus Royalties y EMX Royalty Corporation, alcanzó un acuerdo para la adquisición de un net smelter return royalty (NSR) del 0.418% sobre la producción de la mina de cobre Caserones, ubicada en la región de Atacama.
Santander Rentas Residenciales, fondo de inversión de Santander Asset Management y Grupo Patio, alcanzó un acuerdo para la adqui: del 65% del edificio ubicado en Hermanos Arellano 160, Estación Central, que cuenta con 298 departamentos en 22 pisos. Grupo Patio es dueño del 35% restante del inmueble. American Airlines alcanzó un acuerdo para la adquisición de una participación minoritaria en la aerolínea low-cost Jet SMART. Esta transacción se enmarca dentro de la alianza entre las aerolíneas para fortalecer la red de rutas en el continente. Mitsui acordó la adquisición del 11% de Inversiones Mitta, sociedad controladora de Autorentas del Pacífico, lo que le permitirá alcanzar una del 60% de las acciones. Autorentas del Pacífico se dedica al arrendamiento operativo de automóviles y es el licenciatario en Chile de Hertz Corporation.
La minera tailandesa Kingsgate Consolidated alcanzó un acuerdo para la adquisición del proyecto de exploración y desarrollo minero de oro y plata Nueva Esperanza, ubicado en la Región de Atacama, por un monto de 69 millones de dólares australianos.
Nabiax, compañía dedicada a servicios de colocation y hosting en Data Centers de Latinoamérica y España, alcanzó un acuerdo para la adquisición de cuatro Data Centers al Grupo Telefónica, de los cuáles dos están ubicados en Chile y dos en España, Telefónica Infra, subsidiaria del Grupo Telefónica, recibirá a cambio un 20% de participación en Nabiax.
Vivo Corp alcanzó un acuerdo para la adquisición del 51% restante del hotel Mandarín Express y del 50% de la cadena de hoteles Citiexpress por UF 0,4 millones y UF 0,2 millones respectivamente, ambos netos de deuda financiera. La compañía chilena de retail Forus alcanzó un acuerdo para la adquisición del inventario y cierto activo fijo de UA Chile, subsidiaria de la compañía de indumentaria deportiva Under Armour. La transacción se enmarca dentro del acuerdo de Forus para desempeñarse como distribuidor exclusivo de la marca en Chile. FEMSA Comercio, compañía mexicana que opera las tiendas de conveniencia OXXO en Chile, alcanzó un acuerdo para la adquisición de la Cadena de tiendas de conveniencia OK Market a SMU. La compañía canadiense Camrova Resources alcanzó un acuerdo para la adquisición de la planta de flotación Las Vacas, ubicada en Illapel, Región de Coquimbo.
Uranium One Group, subsidiaria del grupo nuclear ruso Rosatom, alcanzó un acuerdo para la adquisición del 51% del proyecto de litio Atacama, que cuenta con 46.200 hectáreas en el salar del mismo nombre, en la región de Antofagasta. Ml Durante el mes de noviembre se cerraron varias transacciones de fusiones y adquisiciones. Empresas lansa concretó la venta de sus plantas de aceite en Los Ángeles y Rapaco. Por su parte, IG4 Capital adquirió el 50% de la distribuidora Adelco. Asimismo, Janssen -compañía de equipamiento y maquinaria para la construccióncompró el 40% restante de la compañía de soluciones de intralogística Kreis. La firma de sistemas de frío Emergent Cold Latin America concretó la adquisición de Frigorífico Pacífico, el cual posee tres instalaciones en la Región del Biobío. Por último, la compañía francesa de salud animal Virbac sumó un 34% adicional de Centrovet, alcanzando con esta transacción el 100% de la propiedad.
EMISIONES DE BONOS Y CRÉDITOS SINDICADOS TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS) MONTO DELA recia un En Telf ls bonos el inemacona por US 500 a un pode 10 años y wa aa de Scotiabank Chile Bono 39 Scotiabank Chile colocó bonos por UF 2 millones. 08/11/21 Banco Consorcio Bono 38 Banco Consorcio colocó bonos por UF 1 millón. 03/0/21 Banco Consorcio Bono 37 Banco Consorcio colocó bonos por UF 1 millón.
A Ctd Grupo cerró un contrato de crio con Banc de Crédito e Iversines chil, Banco BTG Pacual Che, EA Crédito sindicado Banco Internacional, Itaú Corpbanca, Banco Bice y Banco Consorcio por un monto de $190.000 millones.
CA Bono 780 Codelco colocó bonos en el mercado internacional por US$ 780 millones a un plazo de 30 años y una tasa de interés de 3,831%. 14ho/21 Colbún Bono $00 Colbún colocó bonos en el mercado internacional por US$ 600 millones a un plazo de 10 años y una tasa de emisión de 3,169%. 12ho/21 Falabella Bono 650 Falabella colocó bonos en el mercado internacional por US$ 600 millones a un plazo de 10 años y una tasa de emisión de 3,477%. IPOS, AUMENTOS DE CAPITAL Y TRANSACCIONES EN BOLSA TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS) DE TRANSACCIÓN COMENTARIOS (EN MILLONES DE USS) Ñ 30/1/21 Salmones Camanchaca Aumento de capital 7 Se suscribieron y pagaron 5.950 millones de acciones de Salmones Camanchaca por un monto de $13.980 millones.
FECHA COMPAÑÍA / OFERENTE TRANSACCIONES ANUNCIADAS MONTO DE LA Vivo Corp de capital 16 La junta de accionistas de Vivo Corp aprobó un aumento de capital por $13.000 millones mediante la emisión de hasta 351 millones de acciones. Primus Capital Aumento de capital 9 La junta de accionistas de Primus Capital aprobó un aumento de capital por $7.000 millones mediante la emisión de 250.000 acciones. Inversiones Agrícolas y La junta de accionistas de Inversiones Agrícolas y Comerciales aprobó un aumento de capital por $8.798 millones mediante la emisión de 45,8 de de a millones de acciones. Sociedad y Minera de — de capita 1100 La junta de accionistas de SQM aprobó un aumento de capital por US$1.100 millones mediante la emisión de 22,4 millones de acciones. Bupa Chile Aumento de capital $3 La junta de accionistas de Bupa Chile aprobó un aumento de capital por $45.578 millones mediante la emisión de 182 millones de acciones.
Patio Comercial Aumento de capital 53 La junta de accionistas de Patio Comercial probó un aumento de capital por $ 37.767 millones. 20 La junta de acosa de Empresas Aquahie aprobó un aumento de capital or US$ 248 mediante e 490 millones de Infodema Aumento de capital 5 La junta de accionistas de Infodema aprobó un aumento de capital por $4.00 millones mediante la emisión de 8.095 millones de acciones. Enjoy Aumento de capital 403 La junta de accionistas de Enjoy aprobó un aumento de capital por $316.185 millones mediante la emisión de 58.683 millones de acciones. Blumar Aumento de capital 40 La junta de accionistas de Blumar aprobó un aumento de capital por US$ 40 millones mediante la emisión de 210 millones de acciones. Infodema Aumento de capital 5 La junta de accionistas de Infodema aprobó un aumento de capital por $4.000 millones.
Aumento de La junta e accionistas d Fi Chil Seguros Generales proó un aumento de capital por $5.78 millones mediante la misión de 57 milons a e accionistas de Reale Cil Seguros Generales probó un aumento de por $359 millones la emisión de 7.645 Costa Verde Aeronáutica Aumento de capital 188 E accionistas de Costa Verde Aeronáutica aprobó un aumento de capital por $150.000 millones mediante la emisión de 1.435 millones Bupa Chile Aumento de capital 68 La junta de accionistas de Bupa Chile aprobó un aumento de capital por $52.800 millones mediante la emisión de 52,8 millones de acciones.
Globalvía aumenta presencia en autopistas de Chile E El grupo español de infraestructura Global 1 adquirió una | A :ión del 34% en. 1 Americas In| Holdings Chile |, que tiene el 100% de las concesiones de la autopista Vespucio Norte Express y el túnel San Cristóbal en Santiago. Los otros dos accionistas de la sociedad son Infraestructura Alpha y Apoquindo SpA con 33% cada uno. La autopista Vespucio Norte Express tiene 28,5 kms. Y fue adjudicada en 2002 por un plazo de 30 años; mientras que el túnel San Cristóbal tiene 4,1 kms. Entre los municipios de Providencia y Huechuraba, donde se conecta con Vespucio Norte y se adjudicó en 2005 por un plazo de 390 meses. Globalvía también posee en Chile las concesionarias a cargo de la operación de las carreteras Chillán-Concepción, Santiago-Los Vilos y Ruta 160.
N 164 Capital ala propiedad de Adelco con el 50% El La gestora de fondos brasileña 1G4 Capital concretó la adquisición del 50% de Adelco por US$ 57 millones a través de un aumento de capital. El grupo Gibraltar, vinculado a la familia Paulmann Mast, mantendrá el 50% restante de la propiedad. Adelco es una distribuidora de productos de consumo masivo con presencia en Chile, Bolivia, Argentina y Perú. Adelco abastece a unos 30.000 comerciantes (supermercados, tiendas de conveniencia, mayoristas, restaurantes y hoteles, entre otros) a través de distintos centros de distribución. Esta transacción constituye la primera inversión de IG4 Capital en Chile.

Resumen

FUSIONES Y ADQUISICIONES TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS) ACTIVO ADQUIRIDO VENDEDOR COMPRADOR DE LA Agricola y Plantas Los Ángeles y Rapaco Empresas lansa Ae No revelado Metalúrgica 24/0/21 40% de Kreis Accionistas Janssen No revelado Frigorífico Pacífico Blumar; Inversiones Galletue No revelado 34% de Brookfield Americas Brookfield Americas Globalvía Licitaciones e Holdings Chile Infrastructure Holdings 1 Infraestructura Chile No 1 10/0/21 del Accionistas 164 Capital 57 05/1/21 34% de Centrovet Accionistas Virbac PA Compañía de Seguros de 20/10/21 Mall Casacostanera Vivo Corp; Inmobiliaria Boulevard — Consorcio Nacional de 58 Nueva Costanera guros 08/10/21 Accionistas Advatix No revelado de pi no; o TRANSACCIONES ANUNCIADAS VENDEDOR compRa Do R DE LA TRANSACCIÓN 40% de Inversiones Trento Sean Wintraub Global Tech Industries Group 69 F.C. Ventas y Servicios Accionistas Ponsse No revelado 70% de Ditec Accionistas Inchcape No revelado BIWO Renovables; Latsolar Energy Proyectos Solares y Eólicos SUSI Partners No revelado Proyecto Minero Viernes Accionistas Falcon Gold No revelado., Co No revelado Proyecto Minero Nueva Esperanza TDG Gold Corp kingsgate Consolidated 52 2 Data Centers Grupo Telefónica No revelado 51% de Mandarín Oriental y 50% de CorpGroup Inversiones Inversiones Citiexpress HCP Citiexpress Activos de Under Armour en Chile Under Armour; UA Chile Forus 19 Inversiones SMU; Supermercados FEMSA Comercio; Fomento Chile Económico Mexicano 55 Planta de Flotación Las Vacas Compañía Minero Don Alberto Camrova Resources 4 51% de Proyecto de litio Atacama Wealth Minerals Uranium One Group; Rosatom No revelado MONTO DE LA TRANSACCIÓN COMENTARIOS Empresas lansa concretó la venta de sus pants de agite en Los Ángeles y Rapaco., 435 millones Bupa Chile Aumento de capital 68 La junta de accionistas de Bupa Chile aprobó un aumento de capital por $52.800 millones mediante la emisión de 52,8 millones de acciones.

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