SOUTHERN CROSS SALE [POR AHORA] DE LA LISTA DE COMPRADORES DE PAPA JOHN'S
El fondo pidió pasar primero por la FNE para notificar la operación. La empresa estaba contra el tiempo y consiguió un misterioso Inversionista Inglés, el que deberá presentar a más tardar en noviembre del próximo año. Entremedio, los bancos presIonaron a Ibáñez y mejoraron el porcentaje a recuperar de sus deudas. El plan fue aprobado el viernes.
Fue Fue el comentario obLigado et fin de semana pasado en el mundo financiero, La entrevista de NicoLás Ibáñez relatando un encontrón encontrón en el avión que tuvo con el presidente del Banco de Chile, Pablo Granifo. pero también la confirmación de un misterioso inversionista ingtés que haria un satvataje a Drake Food Service International International (DFSI). La matriz de la operación de la pjzzeria Papa Johns en Chile. España.
Reino Unido y Centroamérica Todos querlan saber más detalles de La peLea -que según varias fuentes fue bastante menos agresiva de Lo planteado en un inicioy el nombre del salvador de la franquicitaria que en diciembre del año pasado, con deudas por mas de US$80 miUones. pidió una reorganización jUdicial.
Finalmente este viernes pasadas las u de La mañana. la junta de acreedores de Papa Johns Chite (Pi Chile) aprobó con el 99.84% de Los votos el plan presentado por Nelson Contador, sacando a la firma de reorganización reorganización judicial y evitando asi su quiebra. Fue una muy buena noticia y un gran respaldo aL plan contar con el apoyo de prácticamente todos Los acreedores, dijo Felipe Porzio. de LarrainVial. al término de La junta.
Entre otras promesas del plan. que fue actualizado este jueves tras arduas negociaciones negociaciones con los acreedores, se incluye en el punto tres del acuerdo iniciar un proceso proceso para la venta de las acciones válidamente válidamente emitidas y pagadas y/o el cambio de control de Pi Chile SpA y/o venta de Los activos de la Compañia. con autorización autorización de la Comisión de Acreedores y de Pi Internacional y/o Las demás que sean necesarias, según corresponda.
Respecto de Lo anterior, eL accionista de Drake Food Services InternationaL (DFSI) otorgó un mandato a Larrain Vial Servicios profesionales profesionales Ltda para que, lo antes posibLe y no más allá del Periodo u8 (meses), conforme se define más adelante, se produzca el ingreso de un nuevo controlador.
POR DENTRO POR NICOLÁS DURANTE Y PAULA COMANDARI ILUSTRACION: PABLO LDBDS SOUTHERN CR055 LISTA DE COMPRADORES ÁJÓ 1,1 DF MAS / DOMINGO 21 DE MAYO DE 2023 SOUTHERN CROSS SALE [POR AHORA] DE LA LISTA DE COMPRADORES DE PAPA JOHN'S. SALE CPOR AHORA) DE LA DE PAPA JDHNS Asimismo, para Los acreedores de La compañía que sean bancos -estos son BTG PactuaL Banco Santander. Banco de Chite. BICE. Security y DCI-, se reprogramarán reprogramarán sus créditos hasta eL io de mayo de 2029. Por otro Lado, se deberá abonar et 30% de Los créditos de acreedores bancarios una vez se concrete La venta det controL Como garantia. La empresa entregará tres tipos de Cartas de Crédito Stand By a tos bancos porta suma total de US$30 mitlones mitlones a prorrata. En totaL Pi Chite a tos bancos tes debe $ 52.587 mitlones (US$65 mittones). siendo 870 el que concentra La mayor cantidad con $ 28.796 mittones. seguido det Santander, Santander, Chite y Security.
Lo que viene ahora es La concreción det nuevo socio, cuyo nombre sigue en reserva inctuso para tos propios acreedores. acreedores. quienes durante La semana trataron de averiguar más, pero no hubo caso ni con Ibáñez ni con Larrainviat, el banco asesor de La operación.
Southern Cross saLe de La ecuación Pero uno de tos actores que estaba más avanzado en el proceso para quedarse con La firma era Southern Cross, et fondo de inversión ligado a RaúL Sotomayor y Norberto Monta.
Cuentan fuentes aL tanto que hasta La semana semana pasada estaba todo listo para cerrar et deaL pero cuando Ibáñez pidió concretar concretar La firma det acuerdo para presentarto como un hecho cierto a La junta de este viernes, tos representantes det fondo pidieron más tiempo para pasar antes por La Fiscalía Nacionat Económica LFNE) y notificar La operacion. Sin embargo. el equipo de Drake dijo que estaban contra el tiempo y que necesitaban un acuerdo ya.
Et motivo estaría en et articuLo 46 y siguientes deL DL 211 que reguLa La Libre Competencia en Chite y que estabLecen estabLecen que ciertas operaciones deben ser notificadas en forma previa y obligatoria ante La FNE.
Para estar frente a esa situación se deben cumptir dos requisitos copuLativos: tratarse de una operación de concentración concentración (fusión, compra de control o influencia decisiva, formar un joint venture y/o La compra de un activok y se deben cumpLir tos umbrates de venta para Las partes invotucradas. invotucradas. to que en este caso se cumptia. Cuando se notifica una transacción ante La FNE. el mismo DL 211 estabtece una prohibición de perfeccionar o materializar La operación antes de recibir La respectiva autorización. Lo que se denomina comúnmente comúnmente como gunjumping.
Fuentes at tanto deL proceso indican que Southern Cross ya no sigue en carrera. pero no se Le ha notificado formatmente. porque hasta que no firmen con et socio nuevo, todo puede pasar ALgunos de tos principaLes bancos acreedores habian sido informados a principios principios de semana de que Southem Cross estaba fuera deL proceso, y que seguirian adeLante con et inversionista inglés o con cuatquier otro nuevo que apareciera una vez que La reorganización judicial estuviera aprobada. En su entrevista et fin de semana. semana. Ibañez dIo que quena viajar a Londres y Madrid con Southern Cross. pero no fue posible por el tema de Libre competencia.
Fuentes at tanto descartan que el fondo hubiese estado incluido en etviaje. » “FUE MUY BUENA NOTICIA Y UN GRAN RESPALDO AL PLAN CONTAR CON EL APOYO DE PRÁCTICAMENTE TODOS LOS ACREEDORES”, DIJO FELIPE PORZIO, DE LARRAI NVIAL. Con5ultado Southem Croas sobre esta operación. deCtinó referirse at tema. De todas formas. Drake y LarrainVíat siguen trabajando en La fórmuLa en que se estructurará La nueva propiedad de DES. La idea es que haya un inversionista ancta mayoritario. mayoritario. y et resto sea propiedad del propio Ibáñez y otros En ese esquema podría mvitarse mvitarse a Southern Cross como accionista minoritario minoritario retevante. Sin embargo. Las mismas fuentes explican que el fondo normalmente acostumbra a tomar posiciones controladoras controladoras y no minoritarias. Es decir, aunque el ingreso a La propiedad de Southern Cross hoy está descartado, en el mediano o Largo plazo podria volver a aparecer. SaLe Kouyoumdjian Ese no seria et único cambio que trae La nueva etapa de Drake. Richard Kouyoumdjian. Kouyoumdjian. quien en 2021 se habia convertido en el hombre fuerte de todos tos negocios de Ibañez, dejará su protagonismo en el área de comida. Ya no será parte deL directorio directorio ni director ejecutivo de DFSI. En su reempLazo asumirá como CEO de La matriz de Las operaciones de comida Fernando Frauca, que estuvo i8 años en el Grupo Tetepizza en España. Fue et mismo Kouyoumdjian quien fichó at ejecutivo por su dilatada experiencia y conocimiento del mercado europeo y Latinoamericano. En tanto, Kouyoumdjian seguirá vincuLado a Drake manejando Las inversiones directas, que fue a Lo que llegó at grupo empresariaL en un inicio.
Frauca ya tiene un pLan para reflotar a La empresa. recortar costos y hacerLa más eficiente, y sobre todo, que salga de tos tituLares financieros y se ponga a vender pizzas. + SOUTHERN CROSS SALE [POR AHORA] DE LA LISTA DE COMPRADORES DE PAPA JOHN'S.