Accionistas de Latam aprueban segunda recompra de papeles por el 3,4% de la propiedad
Accionistas de Latam aprueban segunda recompra de papeles por el 3,4% de la propiedad Accionistas de Latam aprueban segunda recompra de papeles por el 3,4% de la propiedad recompra de papeles por el 3,4% de la propiedad La operación se realizará en los próximos 18 meses y el directorio deberá determinar el precio para el proceso. Además, emitirá un nuevo bono por US$ 800 millones. POR CRISTÓBAL MUÑOZ Este jueves, los accionistas de Latam Airlines aprobaron en junta extraordiNaria, un segundo plan de recompra de acciones encabezado por la compañía. En detalle, la aerolínea llevará a cabo la adquisición del 3,4% de la propiedad, equivalente a 20.550 millones de papeles de la Bolsa de Santiago. De esta manera, Latam podría desembolsar hasta USS 408 millones, al precio de la acción del cierre del jueves.
La recompra se realizará en un plazo de 18 meses a contar desde el día de la junta extraordinaria, mientras que se delegó en el directorio de la aerolínea determinar los procedimientos de adquisición, fecha y precios mínimos y máximos de la operación, entre otros. Además, la asamblea aprobó que la compañía podrá enajenar hasta un 1% de su capital social al mercado en los próximos 12 meses, sin opción preferente para los accionistas. Este es el segundo programa de adquisición de acciones de propia emisión que la compañía realiza en el año. En el primer proceso, terminado en mayo, recompró 1,6% de sus papeles. Así, en 2025, Latam alcanzaría el máximo de recompra de 5% de las us; 408 MILLONES PODRÍA DESEMBOLSAR LATAM EN LA OPERACIÓN. acciones suscritas y pagadas de la sociedad, contemplado en la normativa aplicable.
El proceso se aprobó a dos semanas de la segunda venta secundaria de acciones de Latam por parte de exacreedores, en que las gestoras Sixth Street y SVP enajenaron un 3,3% de la propiedad de la aerolínea, por US$ 370 millones. Liquidez El encargado de argumentar los beneficios de la recompra de títulos alos accionistas y despejar las dudas del mercado estuvo en manos del CEO de Latam, Roberto Alvo. El principal ejecutivo de la compañía descartó un impacto negativo en los volúmenes transados, "sino que, porel contrario, han aumentado", destacó. El promedio móvil diario de 90 días de montos transados de la acción pasó de US$ 26,4 millones aUSS 40 millones al 19 de junio. Cabe destacar que dichos montos excluyen a la primera recompra, que se pagó el 2 de mayo a los vendedores.
En cuanto a los impactos de la nueva recompra, Alvo señaló que, al ser un monto similar al de la segunda venta secundaria (programa contempla y Jedi l 3,4%, mientras que los exacreedores vendieron un 3,5%), el impacto en la liquidez podría devolverla a los niveles vistos previos a la enajenación de los accionistas de comienzos de junio.
En tanto, la compañía mantuvo su postura de que la acción se encuentra subvalorada en el mercado, apuntando a un precio promedio objetivo de $20,9 por papel en la Bolsa de Santiago, aumentando sus estimaciones desde su última presentación de marzo, cuando lo ubicaron en $ 18,7. "Sigue sin representar su valor real", señaló el CEO de Latam.
Refinanciar deuda Finalmente, Alvo se refirió a la nueva emisión de bonos que prepara Latam, para la cual, contrató los servicios de Goldman Sachs, Deutsche Bank y Santander como gestores principales de la colocación, junto con Barclays, BNP Paribas, Citigroup, JPMorgan, MUFG y Natixis como coasesores. "La compañía tiene la intención de rescatar en su totalidad los bonos senior garantizados actualmente en circulación por un monto total de US$ 700 millones, con un cupón de 13,375% y vencimiento en 2029", explicó. Mayores detalles de la emisión reveló Bloomberg esta jornada.
El bono sería por US$ 800 millones a una tasa de 7,75% anual, con vencimiento a enero de 20231 y una fecha adjudicación para el 7 de julio. el 7 de julio. el 7 de julio. Sin Asignar.