Grupo Marina emite bonos por casi US 80 millones
Grupo Marina emite bonos por casi US 80 millones Este jueves debutó en el mercado de capitales nacional el Grupo Marina, operadora de centros comerciales, ubicados en las comunas de Viña del Mar, Curicó y Concepción. Se trata de una emisión de bonos por un total de UF 2 millones, equivalente a casi USS 80 millones. La colocación inaugural seria la primera que una empresa del sector inmobiliario lanza desde el año 2019.
Los bonos Serie Ca 7 años con 3 años de gracia, por 1 millón de UF, tienen vencimiento al 15 de noviembre de 2030, mientras que los Serie E a 10 años bullet, se emitieron por el mismo monto, pero con plazo hasta noviembre de 2033: informó la compañía a través de un comunicado.
La transacción contó con la asesoría de Bci Corredor de Bolsa, Link Capital Partners y Scotia Asesorías Financieras; y alcanzó una demanda de más de UF 3.300.000, superando en más de un 654 el monto objetivo de la emisión.
Al cierre de la Bolsa de Santiago, las emisiones quedaron en tasas de 4,084 para la serie corta y 4,39% para la serie larga (spread de 137 puntos bases y 157 puntos bases, respectivamente). Desde Grupo Marina, expresarón que los “montos se destinarán a refinanciar pasivos de la compañía”, que en 2023 se situaron en S 523.245 millones. Grupo Marina emite bonos por casi US$ 80 millones.